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見える化でどんどん貯まる!スプシで作る資産管理シート

家計管理見習い中

貯金を頑張りたいって思っているんだけど、なかなかモチベーションが上がらないんだよね…

まい

毎月貯金できた額を見える化するとモチベーションアップに繋がるかもよ♪

我が家は月1回、月末に資産管理シートを使って総資産の確認を行っています。
毎月の現金貯金の推移や、投資の運用益の確認、そしてこれらをグラフ化して管理したことで視覚化できるようになり、家計管理のモチベーションアップに繋がりました!

今回は我が家が利用している資産管理シートを紹介させていただきます♪

\ 資産管理シートもあるよ /

こんな人におすすめ

・資産管理を始めるために
 現状を把握をしたい人
・資産の推移をグラフで見える化して
 管理したい人
・スプレッドシートを用いて資産管理表を
 作ってみたい人

もくじ

スプシ資産管理シートのおすすめ
ポイント

スプシで資産管理シートを利用するのにおすすめなのはとにかく無料で管理することができ、しかもグラフを作ることができるので資産の推移を見える化することができるのです!!

家計管理見習い中

資産管理をできるアプリもあったけど有料なんだよね…

まい

スプレッドシートを使えば意外と簡単に資産管理シートを作ることができるから作り方を紹介するね♪

貯金管理シート

こまめに銀行で通帳記帳をしたり、ネット銀行の入出金履歴を見ても毎月貯金に回せた額を正確に把握することは難しいですよね。
私は次男出産間近に貯金を0にしてしまった経験から、少しでも貯金のモチベーションをあげて、現金貯金のペースを上げるためにも貯金管理シートを作成しました!

まい

貯蓄に回せた額を毎月記録することでモチベーションアップに繋がったよ♪

家計管理見習い中

貯金額が増えていくのがグラフで見えるのは嬉しいね♪

貯金管理シートの作り方

メニューバーからグラフマークを選択
→グラフにしたい範囲を選択
→種類は『複合グラフ』を選択します。

まい

毎月貯金できた額を棒グラフ推移は折れ線で表示するとわかりやすいよ♪

新NISA管理シート

2024年から新NISAが始まり、投資額の上限も一気に引き上げられましたね。
我が家は現在毎月5万円を積み立て投資枠で運用しています。
我が家は基本ほったらかしで管理していますが、自分が投資に回した額累計や、その元金がどれくらい増えたのか気になったことはありまあせんか?

家計管理見習い中

証券会社のHPで運用益+〇%とは出るけど
いくら投資に回したのかはわかりにくいよね

まい

スプシ新NISA管理表を使えば 投資に回した金額がどれくらい増えたのかがわかりやすくなるよ💛

新NISA管理シートの作り方

こちらは、投資に回した累計金額と、運用成績の推移がわかるようにしてあります。

まい

貯金管理シートと同じく複合グラフを選択してね

パソコンからならグラフエディタのカスタマイズから好みの色に変更することもできるので、お好みの色に変更してお気に入りのグラフを作ってみてくださいね♪

家計簿ショップではご夫婦で運用している方もいると思うのでグラフも2つ付いています。
積立投資枠と成長投資枠、銘柄で使い分けするのもおすすめですよ♪

\ 新NISA管理シートはこちら /

総資産管理シート

貯金額管理シート、新NISA管理シートを含めた総資産を管理できるシートも使って総資産の管理をしています♪

パパ

我が家は資産の推移を把握したかったので、折れ線グラフを使って管理しているよ♪

総資産管理シートの作り方

総資産管理シートでは項目を銀行口座、証券口座、こども口座、そのほかの4つの小項目を作って管理しています。
総資産を管理するうえでおすすめの項目が『前月比』です。
この項目を作ることで前月より資産がどれくらい増えたのか、自分で計算しなくても毎月勝手に計算されてわかります。

まい

投資をやってるおかげで、貯金できた額以上に資産が増えている月が多いよ♪

家計管理見習い中

前月比の出し方はこちらの記事で紹介していたね。

30年分資産管理シート

30年分資産管理シートの作り方

まい

こちらのグラフは面グラフを使って作っているよ♪

家計管理見習い中

1度作ってしまえば30年分も管理できるなんて…
なんて便利なの!!

年資産管理シートで資産を管理することで、それどれの資産の増え方を管理することができます。
私は年末に1度だけこちらのシートに入力して管理していますが、毎月の資産管理をしてもモチベーションのアップに繋がりそうですね♪

まとめ

いかがでしたでしょうか。
資産管理を頑張りたい!っと思った方はまずは現状を確認することが大切です。

ぜひオリジナルの資産管理表を使って資産管理を始めてみてください♪

自分で作るのはちょっと大変そうって思った方はぜひ家計簿ショップを覗いて見てくださいね♪

\ 無料版もあるよ/

インスタグラムではスプシ家計簿のお試し版の無料配布を不定期で行っています♡
興味がある方はフォローしてお待ちください♪

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この記事を書いた人

2歳、0歳と過ごす2児ママです👶🏻👦🏻
貯金0から半年で現金貯金200万を達成!
車が大好きでローンだらけのパパとの暮らしでも総資産700万を貯めた家計管理・投資・お得情報や、子育てについてブログで発信していきます!

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